¿Debería invertir en Oil?

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Invertir a corto y a largo plazo en petróleo: aspectos a considerar

El petróleo es la materia prima más negociada en el mundo. Desde los primeros años de la Revolución Industrial y los motores de combustión interna, el petróleo ha sido esencial para la industria mundial. Como suele pasar en los casos de consumo continuo, la oferta y la demanda de petróleo se encuentran muy bien equilibradas. Por ejemplo, en 2019 la producción de petróleo diaria en el mundo fue de 100,58 millones de barriles (BDP), mientras que su consumo diario fue de 100,74 millones de BPD. Este estrecho margen genera volatilidad en los precios, que muchos inversores tratan de aprovechar. La más leve fluctuación en cualquier dirección abre la oportunidad de realizar una operación.

Debido a su importancia en la economía mundial, el petróleo es una materia prima con un carácter muy político. Más del 40% del suministro mundial procede de un cártel de 13 naciones, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La OPEP procura controlar la producción con el fin de mantener los precios a un determinado nivel. En torno a otro 14% lo produce un grupo informal de países afines a la OPEP. Entre estos países «que no pertenecen a la OPEP» se incluyen México, Noruega y Rusia.

Los inversores en petróleo deben seguir de cerca las actividades y publicaciones de la OPEP. Anuncios como una ralentización forzada de la producción, un aumento o una disminución en las cuotas de producción, u otros importantes anuncios podrían generar volatilidad en los precios.

Estados Unidos consume aproximadamente el 20% de todo el petróleo consumido en el mundo y, desde 2020, es uno de los tres mayores productores de petróleo en el mundo junto a Arabia Saudita y Rusia. A diferencia de sus competidores, que se centran en campos de petróleo natural, la posición de Estados Unidos se ha visto reforzada al centrarse en la producción de petróleo de esquisto, también conocida como «fracking».

Junto a la OPEP, que lidera Arabia Saudita, los inversores a corto y a largo plazo en petróleo también deberían seguir las noticias de la actividad petrolera de Rusia y Estados Unidos.

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El desempeño pasado no es un indicador de los resultados futuros.

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¿Quién debería incluir al petróleo en su portafolio?
  1. Inversores a corto plazo: como el petróleo a veces registra una alta volatilidad, los inversores intradía suelen tratar de aprovechar las fluctuaciones en el precio a corto plazo como intento de generar beneficios abriendo y cerrando una o varias posiciones en el mismo día.

  2. Inversores a medio plazo: a veces el petróleo registra una notable caída de precios en un breve periodo, y luego se recupera al cabo de unas semanas o unos meses. Los inversores a medio plazo podrían tratar de localizar los puntos mínimos en los precios, ya que los consideran como una oportunidad de comprar petróleo a un precio rebajado.

  3. Inversores diversificados: el petróleo a veces puede tener una relación inversa con otros tipos de activos. Por tanto, algunos inversores pueden usarlo como herramienta de cobertura al invertir en otras clases de activos.

¿Qué tipos de instrumentos de petróleo existen?

El petróleo se puede comprar y vender a través de diversos instrumentos y derivados. Naturalmente, la forma más básica es comprar barriles de crudo de petróleo, pero esto lo suelen hacer los consumidores y proveedores de petróleo, en lugar de los inversores.

No obstante, existen cinco formas de invertir en petróleo como inversor particular. A continuación le indicamos las rutas más comunes para acceder a este mercado:

  1. Futuros de petróleo (petróleo spot): son la forma más habitual de invertir en petróleo. En un principio, un contrato de futuros era un documento que facultaba a su titular a recibir un número de barriles de petróleo al vencimiento del contrato. Sin embargo, con el tiempo, los propios contratos se han convertido en la materia prima. El petróleo spot (como el instrumento de esta página) se refiere a un derivado basado en varios contratos diferentes.

  2. Futuros de petróleo (de carácter mensual): otro tipo de contrato de futuros, este instrumento se refiere a un contrato específico, cuya duración es de un mes.

  3. Fondos cotizados (ETF) de petróleo: un ETF es una cesta de varios activos que cotizan como un solo instrumento. Cada ETF cotiza en el mercado de valores y se comporta como cualquier otra acción, es decir, sube o baja de valor. En eToro, hay varios ETF que se centran en el petróleo, como USO y XOP.

  4. Acciones de empresas energéticas: los gigantes de la energía realizan algunas de las mayores operaciones comerciales del planeta, y suponen una parte considerable de las bolsas de valores globales. Sus acciones ofrecen exposición directa al mercado del petróleo.

  5. CopyPortfolios: eToro ofrece diversos portafolios ya preparados con exposición temática a varios segmentos de mercado. En la categoría de petróleo, eToro ofrece el portafolio OilWorldWide, que ofrece exposición diversificada a los diversos mercados relacionados con el petróleo.

Consideraciones sobre el mercado del petróleo.
  • El mercado del petróleo tiene una gran liquidez: excepto en circunstancias extremas, como la pandemia de coronavirus de 2020, los inversores casi siempre tendrán opciones de compra y venta.

  • El mercado del petróleo es volátil: es propenso a rumores, intervenciones políticas y cambios en las previsiones de crecimiento económico. Las fluctuaciones en el precio pueden ser drásticas y una gran parte de la producción de petróleo se lleva a cabo en países propensos a la inestabilidad. Ocasionalmente, el mercado se satura o la demanda desciende, con lo que el precio cae, como sucedió durante la mencionada pandemia.

  • La inversión en petróleo incurre en comisiones: en eToro, el petróleo se ofrece como contrato de derivados y, por tanto, incurre en el pago de comisiones. Los inversores a largo plazo deberían tener esto en cuenta.

Preguntas frecuentes sobre la inversión en petróleo

¿En qué tipo de petróleo se puede invertir en eToro?

eToro ofrece invertir en un contrato de petróleo spot, que se basa en los contratos de futuros de la materia prima subyacente, el crudo de petróleo dulce ligero West Texas Intermediate (WTI). El precio del instrumento en eToro se obtiene de los dos próximos contratos de futuros.

¿Cómo se determina el precio?

El precio del petróleo en eToro se basa en los dos próximos contratos de futuros del crudo de petróleo WTI. La ponderación del contrato de futuros más cercano disminuye a medida que se acerca su fecha de vencimiento, y el precio se mueve gradualmente hacia el precio del siguiente contrato.

¿Cómo se calculan las tarifas nocturnas?

Este cálculo ajusta el precio de las posiciones que se mantienen abiertas por la noche, como una comisión por renovación de posiciones o un reembolso. El ajuste aumenta a medida que la diferencia entre ambos contratos se amplía.

El ajuste podría ser negativo (cargo) o positivo (reembolso):

Para las posiciones de COMPRA

Si el siguiente precio futuro es inferior al precio más cercano, la posición generará un reembolso.

Si el siguiente precio futuro es superior al precio más cercano, la posición generará un cargo.

Para las posiciones cortas (VENTA), será justo al revés.

Existe un cargo adicional por el margen de eToro (2,5% anual dividido entre 365) que debe sumarse a la tarifa.

Para conocer la tarifa actual para una unidad, consulte la página de tarifas.

Este contenido es meramente educativo e informativo y no deberá considerarse como un consejo o una recomendación de inversión.

El rendimiento pasado no es un indicador de los resultados futuros. Toda inversión implica riesgos. Solo arriesgue el dinero que pueda permitirse perder.

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